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소프트뱅크 비전 펀드

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목차

1. 개요

소프트뱅크 비전 펀드는 소프트뱅크 그룹과 사우디아라비아 공공 투자 기금이 2017년 설립한 벤처 펀드이다. 인공지능 기술 개발 기업 등에 투자하며, 1,000억 달러 규모로 시작했다. 엔비디아 주식 투자, 쿠팡 투자 등 다양한 투자를 진행했으나, 위워크 투자 실패 등으로 대규모 손실을 기록하기도 했다. 2022년에는 기록적인 손실을 기록했고, 투자 전략에 대한 비판이 제기되었다.

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소프트뱅크 비전 펀드 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
소프트뱅크 비전 펀드 로고
소프트뱅크 비전 펀드 로고
캘리포니아주 샌 카를로스에 있는 소프트뱅크 비전 펀드의 실리콘 밸리 사무실
캘리포니아주 샌 카를로스에 있는 소프트뱅크 비전 펀드의 실리콘 밸리 사무실 (현재는 캘리포니아주 팔로 알토로 이전)
유형비공개
산업벤처 캐피탈
설립2017년
설립자손정의
위치런던, 잉글랜드
핵심 인물손정의 (회장)
라제브 미스라 (CEO)
상품투자
운용 자산1,340억 달러 (2023년 6월)
모회사소프트뱅크 그룹
웹사이트비전펀드 공식 웹사이트

2. 역사

소프트뱅크 그룹과 사우디아라비아 국부 펀드(PIF)에 의해 2017년 5월 설립되었다.[5][6] PIF가 4500억달러, 소프트뱅크가 2800억달러, 무바달라 투자 회사가 1500억달러를 출자하고, 애플을 포함한 다른 투자자들이 나머지 자금을 출자하여 총 1조달러가 조성되었다.[5] 손정의는 소프트뱅크 비전 펀드를 통해 금융 또는 운송과 같은 다양한 분야를 포함하여 글로벌 인공 지능 트렌드에 맞춰 기술을 개발하는 모든 회사에 투자하겠다는 의사를 밝혔다.[7]

2019년 2월 초, 비전 펀드는 엔비디아 주식의 4.9% 지분을 확보했지만, 주가 급락으로 펀드의 전반적인 성과가 위협받자 해당 주식을 모두 매각해야 했다.[9] 펀드는 6개월 동안 엔비디아 주식에 대한 칼라 전략을 설정하여 2018년 10월부터 시작된 심각한 가격 하락으로부터 스스로를 보호했지만, 엔비디아 주가 상승으로 인한 이익을 얻을 수 있는 능력도 제한했다.[8] 당시 비전 펀드는 엔비디아 투자로 330억달러의 수익을 기록했다.[8] 2019년 2월에 엔비디아 주식을 청산한 것은 AI 붐이 시작되기 전이었고, 엔비디아가 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 빠르게 변모하기 전이었다.[9] 2024년 6월까지 해당 주식의 시장 가치는 1.5조달러를 넘어섰고, 손정의는 공개적으로 "놓친 물고기가 컸다"고 언급했다.[9]

2020년 1월, Getaround, 오요, Rappi, Katerra 및 Zume과 같은 소프트뱅크의 자금을 지원받는 여러 스타트업이 직원을 감축하기 시작했다.[10] 2020년 2월, 행동주의 헤지 펀드인 엘리엇 매니지먼트는 소프트뱅크의 지분 250억달러를 매입하고 구조 조정과 투명성 강화를 요구했으며, 특히 비전 펀드에 대한 투명성을 요구했다.[11] 기업공개 실패 이후 위워크 인수를 포함한 주요 실패로 인해 비전 펀드에 대한 투자자들의 신뢰가 떨어졌다.[12][13] 2020년 5월, 소프트뱅크는 비전 펀드가 1800억달러의 손실을 기록하여 펀드 직원 500명 중 15%를 해고했다고 발표했다.[14][15] 비전 펀드 2는 외부 투자자 확보에 실패한 후 소프트뱅크 자체 자금으로 충당되어 1.08조달러 목표의 절반 미만을 모금했다.[12][16]

2021년 5월, 소프트뱅크는 2021년 3월 31일 기준 두 펀드의 총 공정 가치가 1.54조달러이고, 비전 펀드가 쿠팡에 대한 성공적인 투자로 3699억달러의 기록적인 이익을 기록했다고 발표했다.[17] 소프트뱅크는 비전 펀드 2의 규모를 3000억달러로 늘리고, 외부 투자자로부터 자금을 확보하기 위해 다시 시도할 수 있지만, 두 번째 펀드에 대한 자금 지원을 계속할 계획이라고 밝혔다.[17][18][19] 2021년 5월, 블룸버그는 비전 펀드가 2021년에 3억달러 규모의 SPAC를 통해 암스테르담에 상장하여 공개될 수 있다고 보도했다.[20]

2022년, 소프트뱅크 비전 펀드는 2022년 3월 31일 마감된 회계 연도에 주식 포트폴리오 가치가 급락하면서 기록적인 3조 5천억 엔(2740억달러)의 손실을 기록했다.[21] 파괴적 혁신 기업가 정신의 미래를 볼 수 있는 특별한 능력이 있다고 주장한 손정의와 소프트뱅크는 이러한 실패의 규모로 인해 주주, 동료 및 비즈니스 및 금융 언론으로부터 많은 비판을 받았다.[22] Katerra,[23] 와이어카드[24] 및 Zymergen[25]과 같은 대규모 실패는 소프트뱅크의 무모한 투자 행태와 투자 지주 회사의 무능함, 무시, 주의 의무를 다하지 못한 몇 가지 예에 불과했다.[26][27]

2022년 7월, CEO 라지브 미스라는 소프트뱅크 비전 펀드 2의 관리와 같은 주요 역할에서 물러날 것이라고 발표했다.[28] 같은 해에 여러 임원들이 직에서 물러났다.[29] 2022년 8월, 비전 펀드는 4월~6월 분기에 2310억달러의 손실을 발표하고, 직원을 감축할 계획이라고 밝혔다.[30] 배런스의 기술 분야 부편집장인 에릭 J. 사비츠는 소프트뱅크 비전 펀드를 실패한 실험으로 특징지었다.[31] 손정의는 당시 소프트뱅크 비전 펀드의 암울한 실적에 직면했을 때 "당황스럽고" "부끄러웠다"고 말했고, 월스트리트 저널은 소프트뱅크를 "큰 패배자"라고 불렀으며, 블룸버그는 "손정의의 망가진 비즈니스 모델"에 대해 자세히 설명했다.[35] 2017년과 2019년에 설립된 1, 2차 소프트뱅크 비전 펀드에서 손정의의 투자 전략은 바보 이론에 의존하는 것으로 묘사되었고, 그의 투자는 부진한 성과를 거두었으며, 이에 직면한 손정의의 발표는 전문 언론에서 조롱을 받았다.[36][37]

2023년 초까지 심각한 수익성 문제[39]와 감소하는 투자 수익률 전망[40], 기록적인 손실[41]에 직면하여, 한때 세계 최대의 스타트업 투자자는 지난 10월~12월 분기에 스타트업에 3억달러를 투자하여 전년 대비 90% 이상 감소했다.[42] 2023년 5월, 소프트뱅크 그룹은 2023년 3월에 마감된 회계 연도에 비전 펀드가 기록적인 3200억달러의 손실을 기록했다고 발표했다.[43]

다음은 소프트뱅크 비전 펀드와 관련된 주요 날짜별 사건의 요약이다.

소프트뱅크 비전 펀드 주요 사건
날짜사건
2016년 10월 12일PIF와 소프트뱅크 간의 양해각서 체결[61]
2017년 2월 14일포트리스 인베스트먼트 그룹의 공동 인수에 합의[62]
2017년 2월 27일위워크에 출자 보도[63]
2017년 2월 28일원웹과 인텔샛의 조건부 합병 및 소프트뱅크에 의한 39.9% 출자 (이후 인텔샛의 합병은 무산)[64]
2017년 4월 22일SOFTBANK VISION ADVISERS LIMITED에서 SB Investment(UK)Advisers LIMITED로 상호 변경
2017년 5월 20일"소프트뱅크 비전 펀드"의 첫 출자가 완료되었다고 발표. 총액 9300억달러 초과.[65]
2017년 6월 15일전 도이치 은행의 콜린 펀이 참가[66]
2017년 7월 11일골드만삭스의 마이클 로넨이 참가.[67]
2018년 3월 27일사우디아라비아 정부와 태양광 프로젝트 양해각서를 체결. 2조달러를 투입하여 발전 능력 200GW의 태양광 발전 사업을 계획[68]
2018년 3월 29일Softbank Investment를 통해 93억달러를 투자하여 GCL System Integration Technology와 합작 회사 설립. 발전 능력 4GW의 태양광 발전 사업을 계획[69]
2019년 7월 26일2호 펀드인 소프트뱅크 비전 펀드 2 설립 발표


2. 1. 설립 배경

2017년 5월 소프트뱅크 그룹과 Public Investment Fund(PIF)가 소프트뱅크 비전 펀드를 설립했다.[5][6] 손정의는 이 펀드를 통해 금융, 운송 등 다양한 분야에서 글로벌 인공 지능 트렌드에 맞춰 기술을 개발하는 모든 회사에 투자하겠다는 의사를 밝혔다.[7]

펀드 조성에는 PIF가 4500억달러, 소프트뱅크가 2800억달러, 무바달라 투자 회사가 1500억달러를 출자하고, 애플 등 다른 투자자들이 나머지 자금을 출자하여 총 1조달러 규모로 조성되었다.[5]

주요 출자자 및 출자 규모는 다음과 같다.

출자자출자 규모비고
Public Investment Fund(PIF)4500억달러
소프트뱅크 그룹2800억달러
무바달라 개발 공사1000억달러~1500억달러[51]
애플10억달러[52]
퀄컴10억달러[53]
래리 엘리슨 개인 사무실 (오라클 공동 설립자)10억달러
훙하이 정밀공업 외 10개사 전후-



운용 규모는 10조 엔을 넘을 전망이다.

소프트뱅크는 8조 엔 규모의 운용 자산을 가진 포트리스 인베스트먼트 그룹을 공동 인수했는데, 이에 대해 니케이 신문사는 "운용 규모를 20조 규모로 확대하는 동시에 노하우를 도입하여, 안정적인 포트리스와 공격적인 VIF로 투자 부문 전체의 균형을 잡아 리스크를 줄일 의도"라고 예상했다.[54] 포브스는 "SVF의 투자 대상으로서 기술 분야뿐만 아니라 대체 자산 운용도 포함될 것"이라고 예상했다.[55] 한편, 스티븐 기븐스는[56] "머리 셋 달린 괴물의 위장은 하나뿐"이라는 비유를 들어 "소프트뱅크, SVF, 포트리스의 3사 간에 이해 상충이 발생할" 위험성을 지적했다.[57]

2. 2. 펀드 조성 및 투자

소프트뱅크 그룹과 사우디아라비아 국부 펀드(PIF)에 의해 2017년 5월 설립되었다.[5][6] PIF가 4500억달러, 소프트뱅크가 2800억달러, 무바달라 투자 회사가 1500억달러를 출자하고, 애플을 포함한 다른 투자자들이 나머지 자금을 출자하여 총 1조달러가 조성되었다.[5] 손정의는 소프트뱅크 비전 펀드를 통해 금융 또는 운송과 같은 다양한 분야를 포함하여 글로벌 인공 지능 트렌드에 맞춰 기술을 개발하는 모든 회사에 투자하겠다는 의사를 밝혔다.[7]

2019년 2월 초 기준, 비전 펀드는 엔비디아 주식의 4.9% 지분을 확보했지만, 엔비디아 주가 급락으로 펀드의 전반적인 성과가 위협받자 해당 주식을 모두 매각해야 했다.[9] 펀드는 6개월 동안 엔비디아 주식에 대한 칼라 전략을 설정하여 2018년 10월부터 시작된 심각한 가격 하락으로부터 스스로를 보호했지만, 엔비디아 주가 상승으로 인한 이익을 얻을 수 있는 능력도 제한했다.[8] 당시 비전 펀드는 엔비디아 투자로 330억달러의 수익을 기록했다.[8] 불행히도, 2019년 2월에 엔비디아 주식을 청산한 것은 AI 붐이 시작되기 전이었고, 엔비디아가 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 빠르게 변모하기 전이었다.[9] 2024년 6월까지 해당 주식의 시장 가치는 1.5조달러를 넘어섰고, 손정의는 공개적으로 "놓친 물고기가 컸다"고 언급했다.[9]

2020년 1월, Getaround, 오요, Rappi, Katerra 및 Zume과 같은 소프트뱅크의 자금을 지원받는 여러 스타트업이 직원을 감축하기 시작했다.[10] 2020년 2월, 행동주의 헤지 펀드인 엘리엇 매니지먼트는 소프트뱅크의 지분 250억달러를 매입하고 구조 조정과 투명성 강화를 요구했으며, 특히 비전 펀드에 대한 투명성을 요구했다.[11] 첫 번째 펀드의 많은 포트폴리오 회사들의 실적이 좋지 않았고, 기업공개 실패 이후 위워크 인수를 포함한 주요 실패로 인해 비전 펀드에 대한 투자자들의 신뢰가 떨어졌다.[12][13] 2020년 5월, 소프트뱅크는 비전 펀드가 1800억달러의 손실을 기록하여 펀드 직원 500명 중 15%를 해고했다고 발표했다.[14][15] 그 결과, 비전 펀드 2는 외부 투자자 확보에 실패한 후 소프트뱅크 자체 자금으로 충당되어 1.08조달러 목표의 절반 미만을 모금했다.[12][16]

2021년 5월, 소프트뱅크는 2021년 3월 31일 기준 두 펀드의 총 공정 가치가 1.54조달러이고, 비전 펀드가 쿠팡에 대한 성공적인 투자로 3699억달러의 기록적인 이익을 기록했다고 발표했다.[17] 성공을 발표한 후, 소프트뱅크는 비전 펀드 2의 규모를 3000억달러로 늘리고, 외부 투자자로부터 자금을 확보하기 위해 다시 시도할 수 있지만, 두 번째 펀드에 대한 자금 지원을 계속할 계획이라고 밝혔다.[17][18][19] 또한 2021년 5월, 블룸버그는 비전 펀드가 2021년에 3억달러 규모의 SPAC를 통해 암스테르담에 상장하여 공개될 수 있다고 보도했다.[20]

2022년, 소프트뱅크 비전 펀드는 2022년 3월 31일 마감된 회계 연도에 주식 포트폴리오 가치가 급락하면서 기록적인 3조 5천억 엔(2740억달러)의 손실을 기록했다.[21] 펀드의 손실 투자 규모가 막대했고, 파괴적 혁신 기업가 정신의 미래를 볼 수 있는 특별한 능력이 있다고 주장한 손정의와 소프트뱅크는 이러한 실패의 규모로 인해 주주, 동료 및 비즈니스 및 금융 언론으로부터 많은 비판을 받았다.[22]

Katerra,[23] 와이어카드[24] 및 Zymergen[25]과 같은 대규모 실패는 소프트뱅크의 무모한 투자 행태와 투자 지주 회사의 무능함, 무시, 주의 의무를 다하지 못한 몇 가지 예에 불과했다.[26][27]

2022년 7월, CEO 라지브 미스라는 소프트뱅크 비전 펀드 2의 관리와 같은 주요 역할에서 물러날 것이라고 발표했다.[28] 같은 해에 여러 임원들이 직에서 물러났다.[29]

2022년 8월, 비전 펀드는 4월~6월 분기에 2310억달러의 손실을 발표하고, 직원을 감축할 계획이라고 밝혔다.[30] 배런스의 기술 분야 부편집장인 에릭 J. 사비츠는 소프트뱅크 비전 펀드를 실패한 실험으로 특징지었다.[31] 손정의는 당시 소프트뱅크 비전 펀드의 암울한 실적에 직면했을 때 "당황스럽고" "부끄러웠다"고 말했고, 월스트리트 저널은 소프트뱅크를 "큰 패배자"라고 불렀으며, 블룸버그는 "손정의의 망가진 비즈니스 모델"에 대해 자세히 설명했다.[35] 2017년과 2019년에 설립된 1, 2차 소프트뱅크 비전 펀드에서 손정의의 투자 전략은 바보 이론에 의존하는 것으로 묘사되었고, 그의 투자는 부진한 성과를 거두었으며, 이에 직면한 손정의의 발표는 전문 언론에서 조롱을 받았다.[36][37]

2023년 초까지 심각한 수익성 문제[39]와 감소하는 투자 수익률 전망[40], 기록적인 손실[41]에 직면하여, 한때 세계 최대의 스타트업 투자자는 지난 10월~12월 분기에 스타트업에 3억달러를 투자하여 전년 대비 90% 이상 감소했다.[42] 2023년 5월, 소프트뱅크 그룹은 2023년 3월에 마감된 회계 연도에 비전 펀드가 기록적인 3200억달러의 손실을 기록했다고 발표했다.[43]

주요 출자자는 PIF(4500억달러), 소프트뱅크(2500억달러) 외에 무바달라 개발 공사(1000억달러~1500억달러),[51] 애플(100억달러),[52] 퀄컴(100억달러),[53] 래리 엘리슨 개인 사무실(오라클 공동 설립자(100억달러), 훙하이 정밀공업 등 10개사 전후가 참여하여 운용 규모는 10조 엔을 넘을 전망이다.

또한, 소프트뱅크가 8조 엔 규모의 운용 자산을 가진 포트리스 인베스트먼트 그룹을 공동 인수함에 대해 니케이 신문사는 "운용 규모를 20조 규모로 확대하는 동시에 노하우를 도입하여, 안정적인 포트리스와 공격적인 VIF로 투자 부문 전체의 균형을 잡아 리스크를 줄일 의도"라고 예상했으며,[54] 포브스는 "SVF의 투자 대상으로서 기술 분야뿐만 아니라 대체 자산 운용도 포함될 것"이라고 예상하고 있다.[55] 한편, 스티븐 기븐스[56]는 "머리 셋 달린 괴물의 위장은 하나뿐"이라는 비유를 들어 "소프트뱅크, SVF, 포트리스의 3사 간에 이해 상충이 발생할" 위험성을 지적하고 있다.[57]

앞서 언급했듯이, 영국에 있는 SBG의 여러 자회사(SB Investment(UK)Advisers, SVF HOLDINGS(UK)LLP, SVF MEMBER(UK)LIMITED, SVF INVESTMENTS(UK)LIMITED, SB INVESTMENT HOLDINGS(UK)LIMITED를 통칭하여 SB Investment Advisers)의 운용 자문을 받아 저지에 등기된 SVF GP (JERSEY)Limited에 의해 운용된다. 소프트뱅크는 앞으로 1억달러를 초과하는 투자는 원칙적으로 SVF를 통해 진행할 예정이다. 또한 SVF는 소프트뱅크 그룹의 연결 대상이 될 전망이지만,[58] 투자위원회의 결정에 대해 PIF도 거부권을 보유할 전망이다.[59]

투자자가 펀드에 투자한 자본은 그중 62%가 우선 유닛, 38%가 자본 유닛으로 할당된다. 우선 유닛은 운용 수익에 관계없이 12년 동안 7%의 수익률과 원금 보장이 되지만 운용 이익 분배는 받지 못하며, 자본 유닛은 펀드 운용 이익에서 수수료를 공제한 수익을 얻을 수 있지만 위험을 수반한다.[60]

이 외에도 소프트뱅크 그룹이 440억달러, 무바달라 개발 공사가 160억달러를 출자한 델타 펀드(SB Delta Fund (Jersey) L.P.)가 있으며, 운용은 SB Delta Fund GP (Jersey) Limited가 담당하고 있다.

펀드명소프트뱅크 비전 펀드델타 펀드
주요 리미티드 파트너십SoftBank Vision Fund L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M1) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M2) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV S1) L.P.		SB Delta Fund (Jersey) L.P.
출자 약정 총액9170억달러600억달러
소프트뱅크 2810억달러
외부 투자자 6360억달러		소프트뱅크 440억달러
외부 투자자 160억달러
리미티드 파트너소프트뱅크 그룹
PIF
무바달라 개발 공사
애플
폭스콘
퀄컴
샤프		소프트뱅크 그룹
무바달라 개발 공사
제너럴 파트너SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
어드바이저리 회사SB Investment Advisers（UK）Limited
운영 회사SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
투자 기간2019년 9월 12일에 종료
존속 기간2029년 11월 20일까지(원칙)2029년 9월 27일까지(원칙)


  • 2016년 10월 12일 - PIF와 소프트뱅크 간의 양해각서 체결[61]
  • 2017년 2월 14일 - 포트리스 인베스트먼트 그룹의 공동 인수에 합의[62]
  • 2017년 2월 27일 - 위워크에 출자 보도[63]
  • 2017년 2월 28일 - 원웹과 인텔샛의 조건부 합병 및 소프트뱅크에 의한 39.9% 출자 (이후 인텔샛의 합병은 무산)[64]
  • 2017년 4월 22일 - SOFTBANK VISION ADVISERS LIMITED에서 SB Investment(UK)Advisers LIMITED로 상호 변경
  • 2017년 5월 20일 - "소프트뱅크 비전 펀드"의 첫 출자가 완료되었다고 발표. 총액 9300억달러 초과.[65]
  • 2017년 6월 15일 - 전 도이치 은행의 콜린 펀이 참가[66]
  • 2017년 7월 11일 - 골드만삭스의 마이클 로넨이 참가.[67]
  • 2018년 3월 27일 - 사우디아라비아 정부와 태양광 프로젝트 양해각서를 체결. 2조달러를 투입하여 발전 능력 200GW의 태양광 발전 사업을 계획[68]
  • 2018년 3월 29일 - Softbank Investment를 통해 93억달러를 투자하여 GCL System Integration Technology와 합작 회사 설립. 발전 능력 4GW의 태양광 발전 사업을 계획[69]
  • 2019년 7월 26일 - 2호 펀드인 소프트뱅크 비전 펀드 2 설립 발표

초회 클로징에서 공개된 출자자와 출자액
소프트뱅크 그룹 주식회사(SBG)2800억달러, ARM의 주식 24.99% 현물 출자 포함
사우디아라비아 국부펀드(PIF)비공개 (4500억달러로 추정)
무바달라 개발 공사비공개 (1500억달러로 추정)
애플비공개 (100억달러로 추정)
폭스콘 테크놀로지 그룹비공개
퀄컴비공개 (100억달러로 추정)
샤프100억달러



소프트뱅크 비전펀드에 투자한 기업들은 다음과 같다.

2. 3. 주요 투자 및 회수

다음은 소프트뱅크 비전 펀드의 주요 투자 및 회수 목록이다.

주요 투자 및 회수 목록
기업명비고
ARM
오토메이션 애니웨어(Automation Anywhere)
바이트댄스
C2FO
코히시티(Cohesity)
콤파스(Compass)
쿠팡
크루즈(Cruise)
디디추싱(DiDi)
도어대시
이토로(eToro)
패내틱스(Fanatics)
플립카트(Flipkart)
플렉스포트(Flexport)
펀저블(Fungible Inc.)
겟어라운드(Getaround)
임프로버블(Improbable)
캐비지(Kabbage)
Katerra
Klarna
Lenskart
맵박스(Mapbox)
엔비디아(Nvidia)2019년 초, 엔비디아 주가 급락으로 인해 보유 주식을 전량 매각했다.[9] 2024년 6월 기준, 해당 주식의 시장 가치는 1500억달러를 넘어섰으며, 손정의는 "놓친 물고기가 컸다"고 언급했다.[9]
원웹(OneWeb)
오픈도어(Opendoor)
아워크라우드(OurCrowd)
오요 룸스(Oyo Rooms)
Ping An Good Doctor
PolicyBazaar
Rappi
Revolut
Roivant Sciences
슬랙(Slack)
스위기(Swiggy)
더 헛 그룹(The Hut Group)
더 샌드박스(The Sandbox)
우버(Uber)
뷰(View, Inc.)
웨그(Wag)
WeWork
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ZhongAn
Zume
Zymergen



소프트뱅크 비전 펀드는 2017년 5월 소프트뱅크 그룹과 사우디아라비아 공공 투자 기금(PIF)에 의해 설립되었다.[5][6] PIF가 450억달러, 소프트뱅크가 280억달러, 무바달라 투자 회사가 150억달러를 출자하고, 애플을 포함한 다른 투자자들이 나머지 자금을 출자하여 총 1000억달러가 조성되었다.[5]

2. 4. 조직 개편 및 전략 변화

2020년 1월, 소프트뱅크의 자금 지원을 받는 Getaround, 오요, Rappi, Katerra, Zume 등의 스타트업들이 직원 감축을 시작했다.[10] 2020년 2월, 행동주의 헤지 펀드 엘리엇 매니지먼트는 소프트뱅크 지분 25억달러를 매입하고 비전 펀드를 포함한 구조 조정 및 투명성 강화를 요구했다.[11] 위워크 인수 실패 등 첫 번째 펀드의 부진한 실적은 투자자 신뢰를 하락시켰다.[12][13] 2020년 5월, 비전 펀드는 180억달러 손실로 500명 중 15%를 해고했고,[14][15] 비전 펀드 2는 외부 투자 유치에 실패하여 소프트뱅크 자체 자금으로 1080억달러 목표의 절반 미만을 모금했다.[12][16]

2021년 5월, 두 펀드의 총 공정 가치는 1540억달러이며, 쿠팡 투자 성공으로 비전 펀드는 369.90000000000003억달러의 이익을 기록했다.[17] 소프트뱅크는 비전 펀드 2 규모를 300억달러로 늘리고 외부 자금 유치를 재시도할 계획을 밝혔다.[17][18][19] 블룸버그는 비전 펀드가 2021년에 3억달러 규모 SPAC를 통해 암스테르담에 상장될 수 있다고 보도했다.[20]

2022년, 비전 펀드는 주식 가치 급락으로 회계 연도에 3조 5천억 엔(274억달러)의 손실을 기록했다.[21] 파괴적 혁신을 예측하는 능력을 주장했던 손정의와 소프트뱅크는 투자 실패로 주주, 언론 등의 비판을 받았다.[22] Katerra,[23] 와이어카드,[24] Zymergen[25] 등은 소프트뱅크의 무모한 투자와 주의 의무 위반 사례로 꼽힌다.[26][27]

2022년 7월, CEO 라지브 미스라는 비전 펀드 2 관리 역할에서 물러났고,[28] 같은 해 여러 임원들이 사임했다.[29] 2022년 8월, 비전 펀드는 4~6월 분기 231억달러 손실과 직원 감축 계획을 발표했다.[30] 배런스는 실패한 실험으로 평가했고,[31] 손정의는 "당황스럽고 부끄럽다"고 말했다.[35] 월스트리트 저널은 "큰 패배자", 블룸버그는 "망가진 비즈니스 모델"이라고 비판했다.[35] 손정의의 투자 전략은 바보 이론에 의존한다는 평가를 받았다.[36][37]

2023년 초, 수익성 문제,[39] 투자 수익률 전망 감소,[40] 기록적 손실[41] 속에 스타트업 투자는 전년 대비 90% 이상 감소한 3억달러였다.[42] 2023년 5월, 비전 펀드는 회계 연도에 320억달러의 손실을 기록했다.[43]

3. 투자 철학 및 전략

소프트뱅크 비전 펀드는 1억달러 이상의 대규모 투자를 원칙으로 하며, 첨단 기술 분야에 집중 투자하는 전략을 가지고 있다.[58] 이는 기존의 벤처 투자 방식과는 차별화된 접근 방식으로, 장기적인 관점에서 산업 생태계를 조성하고 선도 기업을 육성하는 데 목표를 둔다.

펀드 운용은 영국에 있는 SBG의 여러 자회사(SB Investment(UK)Advisers, SVF HOLDINGS(UK)LLP, SVF MEMBER(UK)LIMITED, SVF INVESTMENTS(UK)LIMITED, SB INVESTMENT HOLDINGS(UK)LIMITED를 통칭하여 SB Investment Advisers)의 운용 자문을 받아 저지에 등기된 SVF GP (JERSEY)Limited에 의해 운용된다.[58]

투자자가 펀드에 투자한 자본은 그중 62%가 우선 유닛, 38%가 자본 유닛으로 할당된다. 우선 유닛은 운용 수익에 관계없이 12년 동안 7%의 수익률과 원금 보장이 되지만 운용 이익 분배는 받지 못하며, 자본 유닛은 펀드 운용 이익에서 수수료를 공제한 수익을 얻을 수 있지만 위험을 수반한다.[60]

소프트뱅크는 앞으로 1억달러를 초과하는 투자는 원칙적으로 소프트뱅크 비전 펀드를 통해 진행할 예정이다.[58] 또한 소프트뱅크 비전 펀드는 소프트뱅크 그룹의 연결 대상이 될 전망이지만, 투자위원회의 결정에 대해 PIF도 거부권을 보유할 전망이다.[59]

이 외에도 소프트뱅크 그룹이 44억달러, 무바달라가 16억달러를 출자한 델타 펀드(SB Delta Fund (Jersey) L.P.)가 있으며, 운용은 SB Delta Fund GP (Jersey) Limited가 담당하고 있다.

펀드명소프트뱅크 비전 펀드델타 펀드
주요 리미티드 파트너십SoftBank Vision Fund L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M1) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M2) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV S1) L.P.		SB Delta Fund (Jersey) L.P.
출자 약정 총액917억달러60억달러
소프트뱅크 그룹 281억달러
외부 투자자 636억달러		소프트뱅크 그룹 44억달러
외부 투자자 16억달러
리미티드 파트너소프트뱅크 그룹
PIF
무바달라
애플
폭스콘
퀄컴
샤프		소프트뱅크 그룹
무바달라
제너럴 파트너SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
어드바이저리 회사SB Investment Advisers（UK）Limited
운영 회사SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
투자 기간2019년 9월 12일에 종료
존속 기간2029년 11월 20일까지(원칙)2029년 9월 27일까지(원칙)


3. 1. 투자 분야

다음은 소프트뱅크 비전 펀드의 투자 분야 목록이다.

  • ARM
  • 오토메이션 애니웨어(Automation Anywhere)
  • 바이트댄스
  • C2FO
  • 코히시티(Cohesity)
  • 콤파스(Compass)
  • 쿠팡
  • 크루즈(Cruise)
  • 디디추싱(DiDi)
  • 도어대시
  • 이토로(eToro)
  • 패내틱스(Fanatics)
  • 플립카트(Flipkart)
  • 플렉스포트(Flexport)
  • 펀저블(Fungible Inc.)
  • 겟어라운드(Getaround)
  • 임프로버블(Improbable)
  • 캐비지(Kabbage)
  • Katerra
  • Klarna
  • Lenskart
  • 맵박스(Mapbox)
  • 엔비디아(Nvidia)
  • 원웹(OneWeb)
  • 오픈도어(Opendoor)
  • 아워크라우드(OurCrowd)
  • 오요 룸스(Oyo Rooms)
  • Ping An Good Doctor
  • PolicyBazaar
  • Rappi
  • Revolut
  • Roivant Sciences
  • 슬랙(Slack)
  • 스위기(Swiggy)
  • 더 헛 그룹(The Hut Group)
  • 더 샌드박스(The Sandbox)
  • 우버(Uber)
  • 뷰(View, Inc.)
  • 웨그(Wag)
  • WeWork
  • Wiliot[200]
  • ZhongAn
  • Zume
  • Zymergen


소프트뱅크 그룹으로부터 이관(예정)된 기업도 포함되어 있으며, 출자액은 같은 투자 라운드에 출자한 다른 회사의 투자액도 포함하는 경우가 있다.

출자 시기기업명소재국출자액출자 비율섹터사업 내용비고
2014년 5월 5일캐비지(Kabbage)미국5000만달러—Fintech온라인 금융[70]
2017년 8월 3일2.5억달러—기업 가치 12.5억달러 평가 [71]
2019년 4월 8일7억달러—기업 가치 평가 불명 [72]
2014년 10월 22일토코페디아인도네시아1억달러—ConsumerEC 사이트 Tokopedia 운영기업 가치 평가 불명 [73] 2018년 10월 지분법 적용 제외에 따른 재측정 이익 892.09억엔 계상 후 펀드로 이관 [74]
2018년 12월 12일11억달러—기업 가치 70억달러 평가 [75]
2015년 1월 14일Kuaidi Dache(콰이디 다처)중국6억달러—Transportation + Logistics배차 앱 콰이디 다처 운영[76] 2015년 2월 14일 Didi Dache(디디 다처)와 합병 발표, 합병 후 지분은 텐센트 11.4%, 직원 10%, 알리바바 9.5%, 경영진 8.4%
2016년 6월 14일샤오쥐 콰이즈중국73억달러—Transportation + Logistics배차 앱 Didi Chuxing(디디추싱) 운영기업 가치 280억달러 평가 [77] 35억달러는 중국인수보험, Alipay, 텐센트, 알리바바 그룹, 초상은행, 소프트뱅크 공동 출자, 애플 10억달러 출자, 초상은행 25억달러 융자, 중국인수보험 3억달러 융자 총 73억달러 조달 2016년 8월 1일 Uber China를 인수하고 우선주를 포함한 17.7%(의결권 5.89%)와 교환 [78]
2017년 4월 17일55억달러—기업 가치 약 500억달러 평가 [79] [80] [81]
2017년 12월 21일40억달러7%기업 가치 약 560억달러 평가 [82] 델타 펀드에 의한
2014년 12월 4일그랩싱가포르2.5억달러—Transportation + Logistics배차 앱 GrabTaxi 운영[83]
2015년 8월 20일3.5억달러—[84]
2016년 9월 20일7.5억달러—[85]
2017년 7월 24일20억달러—[86]
2019년 3월 6일14.6억달러—[87]
2019년 7월 29일20억달러—[88]
2015년 6월 3일쿠팡대한민국10억달러20％ConsumerEC 사이트 Coupang 운영기업 가치 50억달러 평가 [89]
2018년 11월 21일20억달러—기업 가치 90억달러 평가 [90]
2015년 10월 1일SoFi미국10억달러25％Fintech학생 론기업 가치 40억달러 평가 [91]
2017년 2월 25일5억달러—리드 투자자는 실버레이크 [92]
2015년 11월 26일그로퍼스인도1.2억달러—Transportation + Logistics온라인 식료품 배송 서비스[93]
2018년 3월 16일6200만달러—[94]
2019년 2월 28일6000만달러—기업 가치 4.25억달러 평가 [95]
2019년 5월 15일2억달러—기업 가치 약 10억달러 평가 [96]
2019년 8월 19일7000만달러—기업 가치 약 10억달러 평가 [97]
2015년 12월 16일오요 호텔인도1억달러27％Consumer호텔 예약 사이트 「Oyo Rooms」[98]
2017년 9월 8일2.5억달러42％기업 가치 8.5억달러 평가 [99]
2018년 9월 25일8억달러—기업 가치 50억달러 평가 [100]
2019년 10월 7일8억달러—기업 가치 100억달러 평가 [101]
2016년 3월 17일10x Genomics|텐엑스 지노믹스영어미국5500만달러—Health Tech차세대 시퀀싱 분석 서비스NASDAQ:TXG [102]
2016년 10월 10일자이머젠미국1.3억달러—Health Tech미생물 가공 기술기업 가치 평가 불명 [103]
2018년 12월 13일4억달러—[104]
2016년 12월 21일원웹미국10억달러40％기재 없음위성 통신 회사[105]
2017년 12월 11일5억달러50％ 미만[106]
2017년 3월 8일ARM 홀딩스영국82억달러 상당분25％Frontier TechRISC 마이크로프로세서 개발NYSE:ARMH 기업 가치 310억달러 평가 [107]
2017년 5월 11일Guardant Health|가디언트 헬스영어미국3.6억달러32.41％Health TechDNA 분석 기술NASDAQ:GH [108] SoftBank Vision Fund (AIV M1) L.P.에 의한 2019년 9월 490만 주를 1주 77USD로 매각 [109]
2017년 5월 11일Improbable Worlds|임프로버블 월드영어영국5.02억달러50％ 미만Frontier TechVR 개발 도구기업 가치 10억달러 이상 평가 [110]
2017년 5월 18일One97 Communications|페이티엠영어인도14억달러20％Fintech전자 결제 「PayTM」기업 가치 70억달러 평가 [111]
2019년 11월 25일10억달러—기업 가치 160억달러 평가 [112]
2017년 5월 24일NVIDIA|엔비디아영어미국29억달러5％ 미만Frontier Tech반도체 메이커NASDAQ:NVDA 2019년 1월 55억달러로 매각 완료 [113] SoftBank Vision Fund L.P.에 의한
2017년 5월 31일OSI소프트미국—significantminority(20～40％)EnterpriseIoT 솔루션[114]
2017년 7월 19일나토미국1.59억달러—Transportation + Logistics자율 주행 기술[115]
2017년 7월 19일브레인 코퍼레이션미국1.14억달러—Frontier Tech로봇 기술[116]
2017년 7월 19일플렌티미국2억달러—Consumer실내 채소 공장[117]
2017년 8월 10일Flipkart|플립카트영어인도25억달러20％ConsumerEC 사이트기업 가치 116억달러 평가 [118] 2018년 5월 40억달러로 매각 완료 [119]
2017년 8월 10일Roivant Sciences|로이반트 사이언스영어버뮤다11억달러—Health Tech바이오 의약품[120]
2018년 11월 13일2억달러—기업 가치 70억달러 평가 [121]
2017년 3월 20일WeWork미국3억달러—Real Estate코워킹 스페이스기업 가치 200억달러 평가 [122]
2017년 8월 24일30억달러—기업 가치 200억달러 평가, 동시에 자회사 3사에 14억달러 출자 [123]
2018년 8월 9일10억달러—기업 가치 420억달러 평가 [124]
2018년 11월 14일30억달러—기업 가치 420억달러 평가 [125]
2019년 1월 8일20억달러—기업 가치 470억달러 평가 [126]
2019년 10월 30일95.5억달러—기업 가치 80억달러 평가
지원 95억달러의 내역은 출자 45억달러(워런트 15억달러, TOB 30억달러)
융자 50억달러(우선 채권 11억달러, 무담보 채권 22억달러, 신용장 17.5억달러)[127]
평가손 74억달러 계상
2017년 9월 6일패내틱스미국10억달러22％Consumer스포츠 용품 EC 사이트기업 가치 45억달러 평가 [128] [129]
2017년 9월 19일Slack Technologies|슬랙 테크놀로지스영어미국2.5억달러7.3％Enterprise메시징 앱NYSE:WORK 기업 가치 51억달러 평가 [130]
2017년 9월 28일ZhongAn Online P&C Insurance|중안온라인재산보험영어중국5.5억달러5%Fintech인터넷 전문 보험HK:6060 기업 가치 15억달러 평가 [131]
2017년 10월 10일맵박스미국1.64억달러—Enterprise지도 제작 소프트웨어[132]
2017년 10월 10일Petuum(페튬)미국9300만달러—Frontier TechAI 기술 개발[133]
2017년 10월 18일Vir Biotechnology|빌 바이오테크놀로지영어미국5억달러—Health Tech의약품 개발NASDAQ:VIR [134]
2017년 12월 7일컴퍼스미국4.5억달러+5000만달러22％Real Estate부동산 중개기업 가치 22억달러 평가 [135]
2019년 7월 30일3.7억달러—64억달러 평가 [136]
2018년 1월 15일아우토1 그룹독일4.6억유로20％Transportation + Logistics온라인 중고 자동차 딜러기업 가치 29억유로 평가 [137]
2018년 1월 18일Uber|우버영어미국12.5억달러—Transportation + Logistics배차 앱 Uber 운영NYSE:UBER 680억달러 평가
2018년 1월 18일77억달러15％480억달러 평가 [138]
2018년 1월 25일카테라미국8.65억달러—Real Estate건설 기술 회사기업 가치 30억달러 초과 평가 [139]
2019년 1월 14일7억달러—[140]
2018년 1월 30일Ping An Healthcare Technology|핑안 헬스케어 테크놀로지영어중국4억달러7.41％Health Tech헬스케어 앱 Ping An Good Doctor(핑안 굿 닥터)HK:1833 기업 가치 53.9억달러 평가 [141]
2018년 1월 30일HealthKonnect Medical and Health Technology Management(의건통의료건강과학기술관리)중국——Health Tech의료기관용 보험 절차 플랫폼 Ping An Medical and Healthcare기업 가치 평가 불명
2018년 1월 30일OneConnect Financial|일장통금융과학기술영어중국——Fintech핀테크 솔루션NYSE:OCFT 기업 가치 평가 불명
2018년 1월 30일Wag|와그영어미국3억달러45％Consumer개의 산책 대행 앱기업 가치 6.5억달러 평가 [142] 2019년 12월 지분 매각 [143]
2018년 3월 1일DoorDash|도어대시영어미국5.35억달러38.2％Transportation + Logistics식품 배달기업 가치 14억달러 평가 [144]
2019년 5월 23일6억달러—기업 가치 126억달러 평가 [145]
2018년 4월 24일Manbang / Full Truck Alliance Group|만방집단영어중국19억달러—Transportation + Logistics트럭 운송 관련 서비스자료 부족


3. 2. 투자 전략

영국에 있는 SBG의 여러 자회사(SB Investment(UK)Advisers, SVF HOLDINGS(UK)LLP, SVF MEMBER(UK)LIMITED, SVF INVESTMENTS(UK)LIMITED, SB INVESTMENT HOLDINGS(UK)LIMITED를 통칭하여 SB Investment Advisers)의 운용 자문을 받아 저지에 등기된 SVF GP (JERSEY)Limited에 의해 운용된다. 소프트뱅크는 앞으로 1억달러를 초과하는 투자는 원칙적으로 SVF를 통해 진행할 예정이다.[58] 또한 SVF는 소프트뱅크 그룹의 연결 대상이 될 전망이지만, 투자위원회의 결정에 대해 PIF도 거부권을 보유할 전망이다.[59]

투자자가 펀드에 투자한 자본은 그중 62%가 우선 유닛, 38%가 자본 유닛으로 할당된다. 우선 유닛은 운용 수익에 관계없이 12년 동안 7%의 수익률과 원금 보장이 되지만 운용 이익 분배는 받지 못하며, 자본 유닛은 펀드 운용 이익에서 수수료를 공제한 수익을 얻을 수 있지만 위험을 수반한다.[60]

이 외에도 소프트뱅크 그룹이 44억달러, 무바달라 개발 공사가 16억달러를 출자한 델타 펀드(SB Delta Fund (Jersey) L.P.)가 있으며, 운용은 SB Delta Fund GP (Jersey) Limited가 담당하고 있다.

펀드명소프트뱅크 비전 펀드델타 펀드
주요 리미티드 파트너십SoftBank Vision Fund L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M1) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M2) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV S1) L.P.		SB Delta Fund (Jersey) L.P.
출자 약정 총액917억달러60억달러
소프트뱅크 281억달러
외부 투자자 636억달러		소프트뱅크 44억달러
외부 투자자 16억달러
리미티드 파트너소프트뱅크 그룹
PIF
무바달라 개발 공사
애플
폭스콘
퀄컴
샤프		소프트뱅크 그룹
무바달라 개발 공사
제너럴 파트너SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
어드바이저리 회사SB Investment Advisers（UK）Limited
운영 회사SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
투자 기간2019년 9월 12일에 종료
존속 기간2029년 11월 20일까지(원칙)2029년 9월 27일까지(원칙)


4. 조직 구조

소프트뱅크 비전 펀드는 소프트뱅크 인베스트먼트 어드바이저가, 소프트뱅크 비전 펀드 2는 소프트뱅크 글로벌 어드바이저가 관리한다.[28] 두 회사 모두 소프트뱅크 그룹의 자회사이다.[28] 이 회사는 펀드가 투자할 회사를 평가하고 선정하는 투자팀을 운영하고 있으며,[44] 주로 벤처 캐피탈 또는 사모 펀드 형태의 투자를 한다. 실리콘 밸리 기업에 대한 투자는 대부분 1억 달러 이상이었다.[45]

소프트뱅크 인베스트먼트 어드바이저는 런던에 본사를 두고 있으며,[6][44] 실리콘 밸리와 도쿄에 주요 사무실을 두고 있다. 또한 아부다비, 홍콩, 뭄바이, 리야드, 상하이 및 싱가포르에도 사무실이 있다. 현재 CEO는 전략 재무 담당 임원이었던 라지브 미스라이다.[6]

주요 출자자는 PIF(450억 달러), 소프트뱅크(250억 달러) 외에 무바달라 개발 공사(100~150억 달러),[51] 애플(10억 달러),[52] 퀄컴(10억 달러),[53] 래리 엘리슨 개인 사무실(오라클 공동 설립자)(10억 달러), 훙하이 정밀공업 등 10개사 전후가 참여하여 운용 규모는 10조 엔을 넘을 전망이다.

소프트뱅크는 8조 엔 규모의 운용 자산을 가진 포트리스 인베스트먼트 그룹을 공동 인수했는데, 이에 대해 니케이 신문사는 "운용 규모를 20조 규모로 확대하는 동시에 노하우를 도입하여, 안정적인 포트리스와 공격적인 VIF로 투자 부문 전체의 균형을 잡아 리스크를 줄일 의도"라고 예상했으며,[54] 포브스는 "SVF의 투자 대상으로서 기술 분야뿐만 아니라 대체 자산 운용도 포함될 것"이라고 예상하고 있다.[55] 한편, 스티븐 기븐스는 "머리 셋 달린 괴물의 위장은 하나뿐"이라는 비유를 들어 "소프트뱅크, SVF, 포트리스의 3사 간에 이해 상충이 발생할" 위험성을 지적했다.[57]

SB Investment Advisers는 영국의 SBG 여러 자회사(SB Investment(UK)Advisers, SVF HOLDINGS(UK)LLP, SVF MEMBER(UK)LIMITED, SVF INVESTMENTS(UK)LIMITED, SB INVESTMENT HOLDINGS(UK)LIMITED)의 운용 자문을 받아 저지에 등기된 SVF GP (JERSEY)Limited에 의해 운용된다. 소프트뱅크는 앞으로 1억 달러를 초과하는 투자는 원칙적으로 SVF를 통해 진행할 예정이다. 또한 SVF는 소프트뱅크 그룹의 연결 대상이 될 전망이지만,[58] 투자위원회의 결정에 대해 PIF도 거부권을 보유할 전망이다.[59]

투자자가 펀드에 투자한 자본은 그중 62%가 우선 유닛, 38%가 자본 유닛으로 할당된다. 우선 유닛은 운용 수익에 관계없이 12년 동안 7%의 수익률과 원금 보장이 되지만 운용 이익 분배는 받지 못하며, 자본 유닛은 펀드 운용 이익에서 수수료를 공제한 수익을 얻을 수 있지만 위험을 수반한다.[60]

이 외에도 소프트뱅크 그룹이 44억 달러, 무바달라 개발 공사가 16억 달러를 출자한 델타 펀드(SB Delta Fund (Jersey) L.P.)가 있으며, 운용은 SB Delta Fund GP (Jersey) Limited가 담당하고 있다.

펀드명소프트뱅크 비전 펀드델타 펀드
주요 리미티드 파트너십SoftBank Vision Fund L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M1) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV M2) L.P.
SoftBank Vision Fund (AIV S1) L.P.		SB Delta Fund (Jersey) L.P.
출자 약정 총액917억 달러60억 달러
소프트뱅크 281억 달러
외부 투자자 636억 달러		소프트뱅크 44억 달러
외부 투자자 16억 달러
리미티드 파트너소프트뱅크 그룹
PIF
무바달라 개발 공사
애플 (Apple)
폭스콘 (Foxconn)
퀄컴 (Qualcomm)
샤프 (シャープ)		소프트뱅크 그룹
무바달라 개발 공사
제너럴 파트너SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
어드바이저리 회사SB Investment Advisers（UK）Limited
운영 회사SVF GP (Jersey) LimitedSB Delta Fund GP (Jersey) Limited
투자 기간2019년 9월 12일에 종료
존속 기간2029년 11월 20일까지(원칙)2029년 9월 27일까지(원칙)


5. 주요 투자 포트폴리오

소프트뱅크 비전 펀드는 다양한 분야의 기업에 투자하고 있다. 다음은 주요 투자 대상 기업 목록의 일부이며, 소프트뱅크 그룹으로부터 이관 예정인 기업도 포함되어 있다. 출자액은 동일 투자 라운드에 참여한 다른 기업의 출자액을 포함할 수 있다.[46]

5. 1. 해외 기업

다음은 소프트뱅크 비전 펀드가 투자한 해외 기업 목록이다.

기업명소재국
ARM영국
오토메이션 애니웨어(Automation Anywhere)미국
바이트댄스중국
C2FO미국
코히시티(Cohesity)미국
콤파스(Compass)미국
쿠팡대한민국
크루즈(Cruise)미국
디디추싱(DiDi)중국
도어대시미국
이토로(eToro)이스라엘
패내틱스(Fanatics)미국
플립카트(Flipkart)인도
플렉스포트(Flexport)미국
펀저블(Fungible Inc.)미국
겟어라운드(Getaround)미국
임프로버블(Improbable)영국
캐비지(Kabbage)미국
Katerra미국
Klarna스웨덴
Lenskart인도
맵박스(Mapbox)미국
엔비디아(Nvidia)미국
원웹(OneWeb)미국
오픈도어(Opendoor)미국
아워크라우드(OurCrowd)이스라엘
오요 룸스(Oyo Rooms)인도
Ping An Good Doctor중국
PolicyBazaar인도
Rappi콜롬비아
Revolut영국
Roivant Sciences스위스
슬랙(Slack)미국
스위기(Swiggy)인도
더 헛 그룹(The Hut Group)영국
더 샌드박스(The Sandbox)홍콩
우버(Uber)미국
뷰(View, Inc.)미국
웨그(Wag)미국
WeWork미국
Wiliot이스라엘
ZhongAn중국
Zume미국
Zymergen미국
10x 지노믹스미국
Arm영국
오토메이션 애니웨어미국
발리오프랑스
바이트댄스중국
C2FO미국
차임미국
코히시티미국
컴퍼스미국
쿠팡대한민국
크루즈미국
디디중국
디지털불명
도어대시미국
eToro이스라엘
파나틱스미국
플립카트인도
플렉스포트미국
FTX미국
펑저블미국
겟어라운드미국
그랩싱가포르
임프로버블영국
캐비지미국
카테라미국
클라르나스웨덴
렌즈카트인도
맵박스미국
누로미국
엔비디아미국
원웹미국
오픈도어미국
아워크라우드이스라엘
오요 룸스인도
핑안 굿 닥터중국
폴리시바자르인도
라피콜롬비아
레볼루트영국
로이반트 사이언스스위스
슬랙미국
스위기인도
더 헛 그룹영국
트랙터블영국
우버미국
언아카데미인도
뷰, Inc.미국
Wag미국
위워크미국
중안 보험중국
줌미국
자이머젠미국

[46]

6. 비판 및 논란

2019년 2월 초, 비전 펀드는 엔비디아 주식의 4.9% 지분을 확보했지만, 주가 급락으로 펀드의 전반적인 성과가 위협받자 해당 주식을 모두 매각해야 했다.[9] 펀드는 6개월 동안 엔비디아 주식에 대한 칼라 전략을 설정하여 2018년 10월부터 시작된 심각한 가격 하락으로부터 스스로를 보호했지만, 주가 상승으로 인한 이익을 얻을 수 있는 능력도 제한했다.[8] 당시 비전 펀드는 엔비디아 투자로 33억달러의 수익을 기록했다.[8] 그러나 2019년 2월에 엔비디아 주식을 청산한 것은 AI 붐이 시작되기 전이었고, 엔비디아가 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 빠르게 변모하기 전이었다.[9] 2024년 6월까지 해당 주식의 시장 가치는 1500억달러를 넘어섰고, 손정의는 공개적으로 "놓친 물고기가 컸다"고 언급했다.[9]

2020년 1월, Getaround, 오요, Rappi, Katerra 및 Zume과 같은 소프트뱅크의 자금을 지원받는 여러 스타트업이 직원을 감축하기 시작했다.[10] 2020년 2월, 행동주의 헤지 펀드인 엘리엇 매니지먼트는 소프트뱅크의 지분 25억달러를 매입하고 구조 조정과 투명성 강화를 요구했으며, 특히 비전 펀드에 대한 투명성을 요구했다.[11] 첫 번째 펀드의 많은 포트폴리오 회사들의 실적이 좋지 않았고, 기업공개 실패 이후 위워크 인수를 포함한 주요 실패로 인해 비전 펀드에 대한 투자자들의 신뢰가 떨어졌다.[12][13] 2020년 5월, 소프트뱅크는 비전 펀드가 180억달러의 손실을 기록하여 펀드 직원 500명 중 15%를 해고했다고 발표했다.[14][15] 그 결과, 비전 펀드 2는 외부 투자자 확보에 실패한 후 소프트뱅크 자체 자금으로 충당되어 1080억달러 목표의 절반 미만을 모금했다.[12][16]

2022년, 소프트뱅크 비전 펀드는 2022년 3월 31일 마감된 회계 연도에 주식 포트폴리오 가치가 급락하면서 기록적인 3조 5천억 엔(274억달러)의 손실을 기록했다.[21] 펀드의 손실 투자 규모가 막대했고, 파괴적 혁신 기업가 정신의 미래를 볼 수 있는 특별한 능력이 있다고 주장한 손정의와 소프트뱅크는 이러한 실패의 규모로 인해 주주, 동료 및 비즈니스 및 금융 언론으로부터 많은 비판을 받았다.[22]

Katerra,[23] 와이어카드[24] 및 Zymergen[25]과 같은 대규모 실패는 소프트뱅크의 무모한 투자 행태와 투자 지주 회사의 무능함, 무시, 주의 의무를 다하지 못한 몇 가지 예에 불과했다.[26][27]

2022년 7월, CEO 라지브 미스라는 소프트뱅크 비전 펀드 2의 관리와 같은 주요 역할에서 물러날 것이라고 발표했다.[28] 같은 해에 여러 임원들이 직에서 물러났다.[29]

2022년 8월, 비전 펀드는 4월~6월 분기에 231억달러의 손실을 발표하고, 직원을 감축할 계획이라고 밝혔다.[30] 배런스의 기술 분야 부편집장인 에릭 J. 사비츠는 소프트뱅크 비전 펀드를 실패한 실험으로 특징지었다.[31] 손정의는 당시 소프트뱅크 비전 펀드의 암울한 실적에 직면했을 때 "당황스럽고" "부끄러웠다"고 말했고, 월스트리트 저널은 소프트뱅크를 "큰 패배자"라고 불렀으며, 블룸버그는 "손정의의 망가진 비즈니스 모델"에 대해 자세히 설명했다.[35] 2017년과 2019년에 설립된 1, 2차 소프트뱅크 비전 펀드에서 손정의의 투자 전략은 바보 이론에 의존하는 것으로 묘사되었고, 그의 투자는 부진한 성과를 거두었으며, 이에 직면한 손정의의 발표는 전문 언론에서 조롱을 받았다.[36][37]

2023년 초까지 심각한 수익성 문제[39]와 감소하는 투자 수익률 전망[40], 기록적인 손실[41]에 직면하여, 한때 세계 최대의 스타트업 투자자는 지난 10월~12월 분기에 스타트업에 3억달러를 투자하여 전년 대비 90% 이상 감소했다.[42] 2023년 5월, 소프트뱅크 그룹은 2023년 3월에 마감된 회계 연도에 비전 펀드가 기록적인 320억달러의 손실을 기록했다고 발표했다.[43]

참조

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